Em 2025, os mercados de armazenamento de energia europeu e americano continuarão a crescer fortemente!
2025-04-01
Tesla Acelera a Expansão Global de Armazenamento de Energia
Recentemente, a Tesla anunciou que o projeto da Superfábrica de Armazenamento de Energia de Xangai passou com sucesso pela aceitação de conclusão em 27 de dezembro. Foram necessários apenas 7 meses desde o início da construção, em maio, até a finalização. De acordo com o plano estratégico da Tesla, os Megapacks produzidos na Superfábrica de Xangai serão destinados principalmente ao mercado internacional para atender à crescente demanda global por armazenamento de energia. Atualmente, a fábrica já iniciou a produção em fase de testes e espera-se que comece a produção em massa oficialmente no início de 2025.
Do ponto de vista do mercado global, regiões mais maduras no setor de armazenamento de energia, como Europa e América do Norte, apresentam um retorno sobre investimento mais alto em comparação com o mercado doméstico. Da mesma forma, os clientes nesses mercados têm exigências elevadas em relação aos sistemas de armazenamento de energia, como a capacidade dos produtos de se conectarem à rede elétrica dentro do prazo estipulado e operarem de forma estável a longo prazo. O motivo pelo qual a Tesla acelerou a conclusão e o cronograma de produção em massa da Superfábrica de Armazenamento de Energia de Xangai está, naturalmente, relacionado ao grande potencial do mercado europeu e norte-americano.
De acordo com o relatório financeiro da Tesla, a receita da empresa proveniente do setor de geração e armazenamento de energia no terceiro trimestre de 2024 foi de US$ 2,376 bilhões, um aumento de 52,4% em relação ao ano anterior. Além disso, a margem de lucro bruto do segmento de armazenamento de energia atingiu um recorde de 30,5%. Em comparação, a margem de lucro bruto dos automóveis da Tesla foi de apenas 17,1%. Isso demonstra que o negócio de armazenamento de energia, especialmente o armazenamento em larga escala, tornou-se o maior impulsionador do crescimento lucrativo da Tesla em 2024.
Mercado Europeu de Armazenamento de Energia em Grande Escala: Crescimento e Desafios
Em 2025, o armazenamento em larga escala na Europa deverá crescer mais de 85%
No mercado europeu de armazenamento de grande porte, à medida que a participação das energias renováveis aumenta, o problema do gargalo na conexão à rede elétrica torna-se cada vez mais evidente. De acordo com estatísticas da Agência Internacional de Energia (IEA), países como Dinamarca, Irlanda, Alemanha, Espanha e Reino Unido, onde as energias renováveis representam uma parcela significativa da matriz energética, já enfrentam desafios de integração no sistema elétrico em nível igual ou superior ao quarto estágio. Isso significa que, em determinados períodos, a geração renovável cobre quase toda a demanda e até gera um excedente substancial.
Diante desse cenário, a capacidade de conexão à rede em diversos países europeus tornou-se um recurso escasso, aumentando a necessidade de alocação de fontes flexíveis de energia. Como uma solução essencial para essa flexibilidade, a demanda por sistemas de armazenamento em larga escala também cresceu significativamente.
Principais Tendências de Mercado na Itália, Alemanha e Reino Unido
● Itália: No terceiro trimestre de 2024, a capacidade instalada foi de 0,5GW/1,8GWh, dos quais o armazenamento em larga escala representou 0,3GW/1,3GWh, mantendo um crescimento anual contínuo. Já o armazenamento residencial teve uma capacidade instalada de 0,2GW/0,5GWh, ainda sob pressão. A demanda por armazenamento em larga escala na Itália aumentou significativamente após os subsídios da União Europeia, tornando-se um dos principais impulsionadores da demanda europeia em 2025.
● Alemanha: Em novembro de 2024, a capacidade instalada de armazenamento em larga escala foi de 176MWh, um aumento de 162,3% em relação ao ano anterior. No acumulado de janeiro a novembro de 2024, a capacidade total instalada foi de 545MWh, um crescimento de 82% ano a ano. No mesmo período, o armazenamento residencial acumulou 4,07GWh, uma queda de 18% em relação ao ano anterior.
● Reino Unido: No terceiro trimestre de 2024, a nova capacidade instalada de armazenamento em larga escala foi de 293,9MW/423,3MWh, registrando uma queda anual de 15%, mas com um crescimento mensal de 16%. A redução na instalação ano a ano tem desacelerado trimestre a trimestre. Desde 2024, o ritmo de instalação no Reino Unido diminuiu devido a atrasos na conexão à rede e à queda na lucratividade do mercado final. No entanto, esse período de baixa rentabilidade já passou, e a instalação começou a se recuperar gradualmente.
Em 2024, a implementação de políticas de apoio ao armazenamento em larga escala avançou significativamente em vários países europeus. Projetos de leilão de capacidade na Itália, Espanha e Grécia foram continuamente implementados, impulsionando o rápido crescimento do setor. De acordo com previsões da SolarPower Europe e LCP Delta, a capacidade instalada de armazenamento em larga escala na Europa deve atingir 7,4GWh em 2024, representando um crescimento anual de mais de 200%. Para 2025, a expectativa é de um aumento superior a 85%.
Além disso, a reforma do mercado elétrico europeu tem incentivado ainda mais o uso de recursos flexíveis, como o armazenamento de energia, permitindo sua participação em transações no mercado de capacidade. O armazenamento em larga escala deve se tornar mais voltado para arbitragem de preços de eletricidade e participação no mercado de capacidade, promovendo uma diversificação das fontes de receita e melhorando a viabilidade econômica do setor. A paridade entre geração fotovoltaica e armazenamento amplia ainda mais o espaço para demanda de longo prazo, garantindo uma base sólida para o crescimento contínuo do mercado de armazenamento em larga escala.
Mercado de Armazenamento Residencial na Europa: Impacto Econômico e Político
Em 2024, os preços da eletricidade residencial na Europa caíram junto com os preços do gás natural, afetando a taxa interna de retorno (TIR) e a demanda pelo armazenamento residencial. Tomando como exemplo um sistema típico de fotovoltaico de 5kW + armazenamento de 10kWh, quando o preço da eletricidade na Europa é de 0,40 EUR/kWh, a combinação de geração fotovoltaica e armazenamento é mais econômica do que apenas a geração fotovoltaica. No entanto, em outubro de 2024, os preços da eletricidade na Alemanha, Itália e Reino Unido caíram para 0,3915/0,3136/0,3592 EUR/kWh, respectivamente, reduzindo a vantagem econômica do armazenamento residencial.
Itália: Suspenderá, a partir de 2024, os subsídios para a energia fotovoltaica conectada à rede, incentivando os residentes a consumir a própria eletricidade e instalar sistemas de armazenamento de energia.
Áustria: Isentará todas as instalações fotovoltaicas residenciais abaixo de 35kW do imposto sobre valor agregado (IVA), uma política válida por dois anos.
Ucrânia: Implementou uma política de isenção fiscal para equipamentos de energia e oferece empréstimos com juros zero para indivíduos que adquirirem sistemas de armazenamento fotovoltaico.
A introdução dessas políticas estimulará, até certo ponto, o crescimento da demanda por armazenamento residencial.
Áustria: Isentará todas as instalações fotovoltaicas residenciais abaixo de 35kW do imposto sobre valor agregado (IVA), uma política válida por dois anos.
Ucrânia: Implementou uma política de isenção fiscal para equipamentos de energia e oferece empréstimos com juros zero para indivíduos que adquirirem sistemas de armazenamento fotovoltaico.
A introdução dessas políticas estimulará, até certo ponto, o crescimento da demanda por armazenamento residencial.
Segundo previsões da SolarPower Europe (SPE), a capacidade instalada de armazenamento residencial na Europa atingirá 8,7GWh em 2024, representando uma queda anual de 27,2%. No entanto, com a finalização do processo de desestocagem e a redução das taxas de juros, espera-se que a demanda por armazenamento residencial volte a crescer de forma estável em 2025.
Mercado de Armazenamento de Energia nos EUA: Forte Crescimento e Tendências Futuras
Em 2028, a capacidade instalada de armazenamento de energia na rede elétrica dos EUA mais que dobrará
Em 2028, a capacidade instalada de armazenamento de energia na rede elétrica dos EUA mais que dobrará
Nos últimos anos, o mercado de armazenamento de energia nos Estados Unidos tem demonstrado um forte impulso de crescimento. De acordo com o relatório U.S. Energy Storage Monitoring Report, publicado pela American Clean Power Association (ACP) e Wood Mackenzie, os EUA adicionaram 3,8GW/9,9GWh em novos projetos de armazenamento de energia no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 80%/58% em relação ao ano anterior. Desses novos projetos, mais de 90% são voltados para armazenamento na rede elétrica, enquanto o armazenamento residencial representa 9% e o segmento comercial e industrial (C&I) cerca de 1%.
Nos últimos anos, o mercado de armazenamento de energia nos Estados Unidos tem demonstrado um forte impulso de crescimento. De acordo com o relatório U.S. Energy Storage Monitoring Report, publicado pela American Clean Power Association (ACP) e Wood Mackenzie, os EUA adicionaram 3,8GW/9,9GWh em novos projetos de armazenamento de energia no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 80%/58% em relação ao ano anterior. Desses novos projetos, mais de 90% são voltados para armazenamento na rede elétrica, enquanto o armazenamento residencial representa 9% e o segmento comercial e industrial (C&I) cerca de 1%.
No terceiro trimestre de 2024, a capacidade instalada de armazenamento nos EUA foi de 3,8GW/9,9GWh, com um crescimento anual de 60%. O armazenamento de grande escala atingiu 3,4GW/9,2GWh, mantendo um crescimento anual de 60%. O custo médio de investimento permaneceu elevado, em 0,42 USD/Wh, e 93% dos projetos foram instalados no Texas e na Califórnia.
Armazenamento residencial: Capacidade instalada de 0,37GW/0,65GWh, com crescimento anual de 61% e mensal de 51%. Os estados líderes foram Califórnia, Arizona e Carolina do Norte, onde as novas instalações cresceram 56%, 73% e 100%, respectivamente, em relação ao segundo trimestre. Apesar da escassez de baterias de armazenamento residencial, impossibilitando a instalação simultânea com painéis fotovoltaicos, a demanda permaneceu robusta.
Armazenamento comercial e industrial (C&I): A capacidade instalada no terceiro trimestre de 2024 foi de 19MW/73MWh, representando uma queda anual de 11%, e a demanda ainda não se recuperou.
Armazenamento residencial: Capacidade instalada de 0,37GW/0,65GWh, com crescimento anual de 61% e mensal de 51%. Os estados líderes foram Califórnia, Arizona e Carolina do Norte, onde as novas instalações cresceram 56%, 73% e 100%, respectivamente, em relação ao segundo trimestre. Apesar da escassez de baterias de armazenamento residencial, impossibilitando a instalação simultânea com painéis fotovoltaicos, a demanda permaneceu robusta.
Armazenamento comercial e industrial (C&I): A capacidade instalada no terceiro trimestre de 2024 foi de 19MW/73MWh, representando uma queda anual de 11%, e a demanda ainda não se recuperou.
Vale destacar que o segmento residencial e comercial nos EUA começou a crescer rapidamente, com um número crescente de consumidores e empresas optando por sistemas de armazenamento fotovoltaico para aumentar a autossuficiência energética, reduzir custos com eletricidade e garantir backup de energia em casos de falha na rede.
O governo dos EUA desempenhou um papel crucial no crescimento desse mercado, especialmente em 2024, ao reduzir significativamente os custos de instalação de sistemas fotovoltaicos com incentivos como o crédito fiscal para investimentos solares (ITC). Além disso, governos estaduais implementaram subsídios e isenções fiscais, impulsionando ainda mais a adoção do armazenamento de energia.
Segundo previsões do setor, até 2028, a capacidade instalada de armazenamento de energia conectada à rede elétrica nos EUA mais que dobrará, atingindo 63,7GW. Durante o mesmo período, a nova capacidade instalada de projetos residenciais e C&I será de 10GW e 2,1GW, respectivamente. Esse número é ligeiramente inferior às previsões do segundo trimestre, devido ao adiamento do comissionamento de um projeto de 600MW de 2024 para 2025.
Segundo previsões do setor, até 2028, a capacidade instalada de armazenamento de energia conectada à rede elétrica nos EUA mais que dobrará, atingindo 63,7GW. Durante o mesmo período, a nova capacidade instalada de projetos residenciais e C&I será de 10GW e 2,1GW, respectivamente. Esse número é ligeiramente inferior às previsões do segundo trimestre, devido ao adiamento do comissionamento de um projeto de 600MW de 2024 para 2025.
Embora o mercado americano de armazenamento de energia apresente um enorme potencial de crescimento, ainda enfrenta desafios:
Alto custo inicial: O investimento inicial em sistemas de armazenamento ainda representa um obstáculo para muitos consumidores e empresas.
Sustentabilidade e reciclagem de baterias: O aumento do uso de baterias levanta preocupações ambientais sobre o descarte e reciclagem de materiais.
Infraestrutura de rede elétrica: Em algumas regiões, a rede elétrica é antiga e não está totalmente adaptada para integrar e distribuir energia armazenada de forma eficiente.
Alto custo inicial: O investimento inicial em sistemas de armazenamento ainda representa um obstáculo para muitos consumidores e empresas.
Sustentabilidade e reciclagem de baterias: O aumento do uso de baterias levanta preocupações ambientais sobre o descarte e reciclagem de materiais.
Infraestrutura de rede elétrica: Em algumas regiões, a rede elétrica é antiga e não está totalmente adaptada para integrar e distribuir energia armazenada de forma eficiente.
Conclusão
Os mercados de armazenamento de energia na Europa e nos EUA devem manter um forte crescimento em 2025, impulsionados por políticas de incentivo, avanços tecnológicos e aumento da demanda. No entanto, apesar das oportunidades promissoras, as empresas do setor devem estar atentas aos desafios emergentes, garantindo um crescimento sustentável e equilibrado no longo prazo.
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